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　　今日影响市场走势的重大消息及点评:点击进入→实时《孔明直播间》

　　1、【制定高水平标准引领工业母机产业高质量发展】

　　国家标准委、工业和信息化部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》提出，到2026年，工业母机高质量标准体系基本建立，以高质量标准体系建设促进工业母机产品质量提升和设备升级换代，以高水平标准引领产业高质量发展。到2030年，适应工业母机产业高质量发展的标准体系全面形成，以标准引领产业高质量发展的效能全面显现，减材、等材制造标准整体达到世界先进水平，部分增材制造标准水平达到世界领先。

　　苏大维格：拟不超5.1亿元收购光掩模检测设备公司常州维普不超过51%股权

　　江苏雷利：拟投资1.5亿元建设智能感知激光雷达与车载热管理微电机、激光装备振镜系统生产项目

　　9月2日，大盘呈现震荡调整态势。截至收盘，上证指数跌0.45%、深证成指跌2.14%、创业板指跌2.85%。全市场成交超2.91万亿元，较前一交易日增加1348亿元。

　　下午一开盘，机器人板块集体“爆发”。其中，“13倍大牛股”上纬新材盘中触及“20CM”涨停，截至收盘，上涨14.66%，今年以来涨幅超过1370%。

　　减速器概念股冲上同花顺板块涨幅榜第一名。巨轮智能、秦川机床等个股涨停。

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　　PEEK材料概念股拉升。宁波华翔盘中触及涨停，华密新材、唯科科技涨幅居前。

　　值得注意的是，昨天表现亮眼的CPO（共封装光学）板块今日跌幅居前。同花顺数据显示，龙头股新易盛、中际旭创成交额居A股市场前两位，且均超过300亿元。

　　申万宏源证券表示，行情到当前阶段，单一风格的收益下降，适当休整是健康的。随着时间的推移，新的景气线索可能不断增加。

　　中泰证券表示，从本轮行情的市场特征来看，资金面指标不仅是衡量市场韧性的重要参考，更是跟踪行情演绎的核心维度。在当前资金面背景下，后续大盘走势更可能表现为震荡与结构性轮动。

　　下午开盘后，机器人产业链相关概念股表现亮眼。其中，减速器概念冲上同花顺板块涨幅榜第一名。截至收盘，吉冈精密涨约20%，博杰股份收获“2天2板”。

　　8月29日晚，博杰股份披露的2025年半年度报告显示，上半年公司营业收入为6.72亿元，同比增长17.48%；归属于上市公司股东的净利润为2019.21万元，同比增长11.55%。

　　此外，博杰股份9月1日披露的投资者关系活动记录表显示，公司过去几年的业务领域从消费电子向服务器、汽车电子等应用场景跨越，取得较好成效，可以支撑未来3年的基本盘。另外，在产品布局上，公司会围绕大客户的需求考虑从单一的设备供应商向零部件供应商转型。

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　　东吴证券发布研报称，减速器是人形机器人旋转关节核心部件，通过降速增矩保证机器人运动控制的高精度与稳定性。减速器是连接动力源和执行结构的中间结构，我国减速器市场规模持续增长，减速器企业工艺水平不断提升，国产减速器供应能力日益增强。

　　今日午后，汽车零部件板块反弹，舜宇精工涨幅居前。

　　“中汽协数据”微信公众号近日发布数据显示，1—6月，汽车零部件类产品出口金额累计达474.2亿美元，同比增长4.5%。

　　民生证券表示，长期来看，在智能电动车时代，国内车企有望实现弯道超车，带动产业链共同成长，叠加生产速度和性价比优势，国内有望诞生领先全球的汽车零部件企业。

　　最新披露的基金半年报显示，以巴克莱银行、瑞银集团为代表的外资机构，不仅在黄金、创新药、半导体等热门赛道布局A股和港股，更将触角延伸至建材、绿电等细分领域，其重仓的多只主题ETF今年以来实现较高收益率。

　　据记者不完全统计，截至二季度末，巴克莱银行成为31只ETF第一大持有人。从这些ETF的主题类别来看，巴克莱银行的重仓方向涉及黄金股、港股科技、港股创新药等。以平安中证沪深港黄金产业ETF为例，截至二季度末，巴克莱银行成为该ETF的第一大持有人，持有份额为131.34万份。而在去年年末的前十大持有人名单中，尚未出现巴克莱银行的身影。Choice数据显示，截至9月1日，平安中证沪深港黄金产业ETF今年以来收益率已超60%。港股创新药板块也受到外资青睐。截至二季度末，华泰柏瑞恒生创新药ETF的第一大持有人和第二大持有人均是外资机构——巴克莱银行和瑞银集团。值得注意的是，这只ETF在去年12月底上市时，其上市交易公告书中尚未见到瑞银集团身影。Choice数据显示，截至9月1日，华泰柏瑞恒生创新药ETF今年以来的收益率已超100%。此外，平安中证港股通医药卫生综合ETF的前十大持有人名单中，也有巴克莱银行和瑞银集团。今年以来，半导体板块表现强势，相关主题ETF收益率可观，多家外资机构也有持仓。比如，国联安科创芯片设计ETF去年年底上市后，巴克莱银行大举买入，二季度末已成为该基金第六大持有人；瑞银集团在上半年持续加仓嘉实上证科创板芯片ETF，持有份额数持续增加。Choice数据显示，截至9月1日，国联安科创芯片设计ETF和嘉实上证科创板芯片ETF，今年以来收益率分别超60%和50%。

　　部分外资机构的布局思路多元，多个细分行业主题ETF获外资机构加仓。据不完全统计，瑞银集团出现在超100只ETF的前十大持有人名单中。除了创新药、黄金等热门主题ETF和宽基类ETF，瑞银集团还持有多个细分行业ETF，如建材、中药、绿电、粮食、养老、农牧等主题ETF。以港股市场为例，除了常见的恒生主题指数，外资机构还投资了汽车、消费、金融、互联网等细分板块ETF。比如，摩根大通集团在上半年加仓广发中证海外中国互联网30（QDII-ETF）；瑞银集团在上半年加仓华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF（QDII）、华夏中证港股通汽车产业主题ETF。

　　在不少外资看来，中国市场现在已成为一类独立资产。安联基金副总经理、首席投资官郑宇尘表示，近期市场上涨是由全球资产配置与居民资产转移两大因素共同推动。宏利基金表示，近期，美联储降息预期强化，与国内一系列积极政策形成共振，预计将为A股与港股市场注入强劲动力。谈及看好的板块，路博迈基金表示，当前，“双碳”目标正推动全球绿色能源改革，而人工智能、算力等前沿科技创新，正引领新一轮全球科技浪潮。这两股力量共同驱动全球经济结构转型与科学技术迭代升级，并对上游资源品形成巨大需求，可关注相关板块。9月2日，在社交媒体平台认证的宇树科技账号“Unitree”发布声明称，“公司正积极推进首次公开募股（IPO）的筹备工作”，并表示“预计将于10月至12月间向证券交易所提交上市申请文件，届时相关运营数据将正式披露。”中国证券报记者致电宇树科技，确认该消息为官方发布内容。声明披露了宇树科技营收结构。公司表示，以2024年为例（具体数据以后续IPO备案文件披露的信息为准）：四足机器人、人形机器人和零部件产品的销售额分别约占总销售额的65%、30%和5%。其中，约80%的四足机器人应用于科研、教育和消费领域，其余20%应用于巡检、消防等工业领域；人形机器人全部应用于科研、教育和消费领域。今年5月，宇树科技公司名称由杭州宇树科技有限公司变更为杭州宇树科技股份有限公司。7月18日，中国证监会网站信息显示，宇树科技已开启上市辅导，中信证券为辅导机构。按照辅导工作安排，中信证券将在今年10月至12月对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司按相关规定准备首次公开发行股票并上市申请文件。辅导备案报告显示，宇树科技控股股东、实际控制人为王兴兴，合计控制公司34.7630%股权。天眼查数据显示，宇树科技已完成10轮融资，最近一轮为今年6月完成的C轮融资。截至目前，中国移动、腾讯投资、阿里巴巴、蚂蚁集团、吉利控股、美团战略投资部、深创投、上海科创基金、北京机器人产业投资基金等参与宇树科技投资。据天眼查统计，今年以来，宇树科技共有85条中标信息，招标方主要为产业端和高校。今年6月，王兴兴在夏季达沃斯论坛上表示，宇树科技年度营收已超10亿元，公司规模达到约1000人。在今年8月举办的2025世界机器人大会上，王兴兴提到，2025年上半年，整个人形机器人行业非常火爆，加上政策的支持，行业整机厂商及零部件厂商，每家企业平均有50%—100%的增长，这意味着需求端拉动了整个行业的发展。王兴兴在接受中国证券报记者采访时进一步介绍：“从出货量的角度看，未来几年，全球人形机器人行业每年翻一番应该是可以保证的，如果有更大的技术突破，未来2—3年，一年出货几十万台甚至上百万台也有可能。”A股今日（9月2日）集体回调，沪指盘中跌逾1%，创业板指一度大跌近4%；港股亦下挫，恒生科技指数跌超1%。

　　具体来看，三大股指盘中震荡下探，沪指盘中跌超1%，创业板指一度大跌近4%。截至收盘，沪指放量跌0.45%，报3858.13点；深证成指跌2.14%，报12533.84点；创业板指跌2.85%，报2872.22点；上证50指数逆市涨0.39%；北证50指数逆市涨0.4%。沪深北三市合计成交29128亿元，较此前一日增加1349亿元。

　　场内超4000股飘绿，半导体板块大幅下挫，乐鑫科技、盛科通信、华虹公司等跌超10%；AI产业链股集体回调，光迅科技、剑桥科技跌停，太辰光等跌超10%；银行板块逆市上扬，渝农商行、齐鲁银行涨约4%，招商银行涨超3%；工业母机概念拉升，恒进感应30%涨停，华东数控、秦川机床亦涨停；机器人概念午后崛起，上纬新材一度涨停，震裕科技续创新高。值得注意的是，新易盛、中际旭创全日成交均超300亿元，分别位居A股成交额第一位和第二位。

　　港股方面，中兴通讯跌近8%，华虹半导体、中芯国际跌约5%；微创机器人涨超12%，美的集团、小米集团涨超3%。

　　银行板块今日逆市上扬，截至收盘，渝农商行涨超4%，沪农商行、齐鲁银行、招商银行等涨超3%。

　　行业方面，2025年上半年，上市银行营收同比增长1.03%，拨备前利润同比增长1.13%，归母净利润同比增长0.77%。二季度单季，上市银行营收、拨备前利润、归母净利润分别同比增长3.88%、4.68%、2.92%。细分板块来看，城商行业绩增速继续保持领先，国有行营收修复明显，股份行净利改善幅度较大，农商行净利增速边际微降。

　　银河证券表示，银行基本面积极因素持续积累，中期业绩基本面改善，拐点可期。消费贷、经营贷贴息落地在即，关注政策成效释放以及零售业务需求和风险改善情况。结合多维增量资金加速银行估值重塑，继续看好银行板块配置价值。

　　天风证券认为，银行股对各路中长期资金的吸引力依然较强。一方面，低利率和“资产荒”背景下，银行股息率和估值优势依然存在。另一方面，中长期资金入市和公募基金新规等政策红利释放下，险资入市、主动基金增配和被动基金扩容或将合力为银行板块带来稳定增量资金，增强估值修复行情的可持续性。

　　机器人概念午后发力走高，截至收盘，上纬新材涨近15%，盘中一度涨停；震裕科技涨超14%，盘中续创新高；安培龙涨超13%，亦创出新高；汉威科技、斯菱股份、骏创科技等涨超10%。

　　今日有市场消息称，特斯拉机器人明年有量产指引，明年三季度指引上修至周产1000—10000台，对应年化5万—50万台。目前该传闻未得到证实。

　　2025年7月，特斯拉创始人兼首席执行官马斯克曾表示：Optimus已完成第三代（V3）版本的核心设计，2026年投入量产。预计特斯拉Optimus迭代方向：身体和灵巧手自由度增加，轻量化材料用量提升，灵巧手感知和运动能力提升。同海外典型机器人对比：Optimus自由度更多，步行速度快，成本相对较低。

　　国金证券指出，当前为人形机器人量产前夕，机器人产业有望迎来集中催化。人形机器人产业链核心部分是运动关节，综合考虑价值量和竞争壁垒，建议重点关注滚珠丝杠和减速机环节。

　　CPO等AI产业链股今日大幅回调，截至收盘，锐捷网络、太辰光、天孚通信等跌超10%，光迅科技、景旺电子、剑桥科技等跌停，新易盛跌近8%。

　　市场人士认为，AI产业链股集体回调，或主要是板块轮动、获利资金出逃所致，行业基本面未出现明显变化。

　　中信建投证券近日指出，当前AI大模型的用户渗透率仍较低，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化应用周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高。当前对于算力基础设施产业链，北美链和国产链都值得关注。

　　今日A股市场主力资金开盘净流出404.49亿元，尾盘净流出93.05亿元，全天净流出1196.85亿元。

　　申万一级行业中，4个行业实现资金净流入，其中银行业净流入118.85亿元居首。

　　9月1日，京东集团宣布，将通过其全资间接附属公司JINGDONG Holding Germany GmbH发布要约文件。该要约文件有关向欧洲领先的消费电子产品零售商MediaMarkt及Saturn的母公司CECONOMY AG所有股东作出自愿公开收购要约，以每股4.60欧元的现金对价收购CECONOMY的所有已发行及流通的不记名股份。

　　9月2日，特斯拉在其官方X账号上发布了“宏图计划第四篇章”（Master Plan Part IV，简称“宏图计划4.0”）。在宏图计划4.0的封面上，Optimus机器人正在打开汽车的后备箱，也预示着特斯拉未来发展规划的重大战略转向：即从电动汽车和能源全面转向人工智能和机器人领域。

　　1、新股：无2、新可转债：无3、周二上市新股：无4、周二上市可转债：无

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　　十年磨一剑，十六年实战经验，六年机构操盘手经历，国内知名股市名博博主！kongmks8