未来五年复合增速有望达50%AI眼镜有望成为AI应用落地的重要场景之一
2026-01-17 21:08:11
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返回列表1月13日，据外媒援引知情人士透露，Meta已建议EssilorLuxottica SA到2026年底将其AI眼镜Ray-Ban的年产能提升至2000万副或以上，双方还讨论了建3000万副以上产能的可能。目前各大厂商纷纷入局AI眼镜，其渗透率或加速提升。据东方证券测算，2025至2030年全球AI眼镜出货量及市场规模有望大幅增长。
1月13日，据外媒援引知情人士透露，Meta已建议EssilorLuxottica SA到2026年底将其AI眼镜Ray-Ban的年产能提升至2000万副或以上。双方还讨论了，如果需求足够强劲，将进一步建立3000万副以上的产能。Meta计划扩产，再度印证AI眼镜是端侧AI落地的重要场景之一。接下来，每经资本眼专栏记者就结合券商研报来详细梳理一下AI眼镜行业的现状及前景。
AI眼镜核心功能在于把AI技术和眼镜形态相融合，为用户提供语音助手、实时翻译、导航提醒等智能化服务。有分析指出，AI眼镜是AI应用落地的最佳载体。
方正证券研报显示，目前AI眼镜主要分为三类：无摄像头AI眼镜、带摄像头AI眼镜以及带显示屏AI眼镜。
1）无摄像头AI眼镜主要指集成了音频、无线通讯等模块，主打AI语音交互、音乐、通线）带摄像头AI眼镜可进一步提供图像拍摄能力，同时根据AI软件算法可实现图像识别等功能。
3）带显示屏AI眼镜（即AI+AR智能眼镜）则主要集成了AR光学显示技术，可以实时输出显示画面，能够配合摄像头模块进行手势交互等识别功能。
金元证券指出，AI眼镜行业真正迎来行业发展的关键转折点始于Meta与Ray-Ban联合推出的第二代AI眼镜。该产品通过在外观设计、功能集成与品牌溢价层面的全面革新，成功实现了主流市场关注度的突破性提升。
不过，AI眼镜目前的市场渗透率极低，仍处于市场导入的初期阶段。据方正证券统计，2024年AI眼镜按功能形态分类的销量占比中，拍照AI眼镜占96%、AR+AI眼镜占3%、音频AI眼镜占1%。
国投证券认为，AI眼镜递进式发展或形成AI+AR终极形态，有望成为替代智能手机的下一代智能平台。鉴于人类获取的信息83%都来自视觉，加上内容显示能够带来大量使用场景，AI眼镜的终极形态将搭载AR功能。相比于智能手机，成熟阶段的AI+AR眼镜优势明显，包括更加便捷的使用体验、更自然的交互方式、更丰富的信息呈现、更加智能化的个人助手、更强的沉浸式体验等。
2024年11月，百度正式发布小度AI眼镜，称该产品为“全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜”。小度AI眼镜具备第一视角拍摄、边走边问、卡路里识别、识物百科、视听翻译、智能备忘等功能。小度AI眼镜支持文心大模型，对接百度地图、搜索、百科等百度应用生态。
2025年4月，华为正式发布智能眼镜2钛空圆框光学镜。该款智能眼镜设计整体风格时尚，眼镜的“鸢尾”雕花设计精致高雅，钛金属镜框不仅轻巧坚固，还经过33道工序精雕细琢，确保了产品的耐用性和美观性。华为智能眼镜2配备小艺翻译、头部控制等功能，支持面对面翻译、同声传译、全天候智慧播报，续航为11小时，售价2299元。
2025年6月，小米发布首款AI眼镜，售价1999元起，彩色版本2999元。小米AI眼镜采用经典威灵顿式D型方框设计，12度外翻转轴解决传统智能眼镜夹头痛点，支持线家门店验光与线K视频录制；通过HyperOS系统，眼镜可替代手机摄像头用于微信、QQ视频通话，还与B站、抖音等平台打通直播推流功能。
2025年2月19日，中国信通院正式启动AI眼镜专项测试，对Ray-Ban-Meta Wayfarer进行全面测试，旨在为AI眼镜行业提供可参考评价指标。国投证券指出，行业标准清晰推动技术迭代升级、产业标准化进程、支持消费者决策、提升产品信任度，也证明国家对AI眼镜行业的高度重视。
据国投证券统计，2024年以来，资金快速涌入AI眼镜行业，且由国有资本主导。根据VR陀螺，2024年已布局AI眼镜赛道的企业共发生14起融资，其中国有资本出资占比近八成。
AI眼镜技术迭代方向包括AI模型优化与功能升级、显示技术升级、硬件技术进步等，其中前二者为核心。而在供应链成熟与国产替代共振下，AI眼镜的生产成本有望下降。首先，模型开源与算力成本优化已开始落地，Deepseek等开源模型不仅降低模型成本，且算力需求下降能够降低硬件配置。其次，国产供应链已在光学模组、芯片等核心组件开始实现突破。
国投证券研报显示，AI眼镜产业链可分为上游核心器件与模组制造、中游整机制造和下游品牌及渠道，同时呈现“上游卡技术、中游拼规模、下游重品牌”的特征。AI眼镜产业链价值分配整体和消费电子相似，呈现微笑曲线特征，附加值更多体现在两端，而中游的制造环节利润相对较低。
东方证券研报指出，Meta计划扩产再度印证AI眼镜是端侧AI落地的重要场景之一，并继续看好AI眼镜产业链。据东方证券测算，2025年至2030年全球AI眼镜（含音频+拍摄+显示）整体出货量有望自993万副增至8690万副，对应的市场规模有望自197亿元增至1612亿元，复合增速高达50%。
歌尔股份：金元证券研报显示，公司在AI眼镜ODM领域凭借深厚的产业链布局与垂直整合能力，通过构建从概念设计到量产交付的一站式ODM体系，保持行业领先。公司不仅横跨上游光学模组、显示技术、声学组件、传感器与结构件供应，到中游整机装配和系统集成的全链条能力，还绑定了Meta、Pico、索尼、华为、小米等一线大客户。展望未来，若AI眼镜市场实现快速放量，公司有望进入新一轮新品周期，带动利润率回升。
恒玄科技：金元证券研报显示，芯片设计环节属于高毛利率环节，尤其是新品释放阶段，目前AI眼镜芯片在公司收入占比还比较小，并且公司BES2700现阶段还是作为副芯片进入小米眼镜。公司正在研发对标高通AR1的主控芯片，未来有望进入AI眼镜主控芯片。如果公司后续能成功切入AI眼镜主控芯片，叠加AI眼镜出货量大幅提高，公司整体利润率有望进一步提高。
明月镜片：国投证券研报显示，2025年小米AI眼镜镜片由公司供应。2024年8月19日，公司推出智能眼镜Sasky在小米有品平台上上市，具备语音助手的强大功能，用户可以通过声控唤醒SIRI、小艺和小爱同学等智能助手。这款智能眼镜的设计不仅限于传统的显示和导航功能，更通过 AI 技术实现了通话和语音导航的实时应用，极大提升了用户的使用体验和便利性。
炬芯科技：公司是中国领先的低功耗AIoT芯片设计厂商，主营业务为中高端智能音频SoC芯片的研发、设计及销售。公司ATS3085芯片能在低功耗的情况下为AI眼镜提供稳定的运算支持，保证设备的长时间运行。目前，ATS3085芯片已在影目科技的INMO GO眼镜产品搭载，该眼镜重量仅有52克，兼容近视及墨镜形式，拥有长达7小时的续航，可满足全天候佩戴，并可实现随身AI助理功能，如消息提醒、导航、翻译等。
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